El segundo episodio de Instant Payment, el podcast de Mercatel sobre comercio y distribución, se centró en las transferencias instantáneas. Charlotte Pagot, directora de proyectos de Mercatel, Bertrand Pineau, director general de Mercatel, y Fanny Rodríguez, directora de operaciones de Fintecture y miembro del consejo deAFEPAME, debaten sobre este nuevo carril de pago.
Analizamos el tema desde los ángulos normativo, de seguridad y tecnológico, para entender por qué la Comisión Europea promueve este método de pago y cuáles serán los beneficios a medio plazo para las empresas.
Entrando en el meollo de la cuestión, ¿cuáles son los retos de las transferencias de crédito, en particular para usted en Mercatel?
Bertrand: La transferencia de crédito es una tendencia al menos en Europa, con un fuerte deseo por parte de la Comisión Europea de promover este método de pago. Forma parte de la estrategia europea de pagos. En Francia, que es un país de tarjetas, el desarrollo de este nuevo medio de pago plantea muchos retos. Hay retos tecnológicos, nuevos procesos que implantar y campos que pueden verse afectados por estas nuevas normas de pago. Esto es lo que estamos intentando desarrollar en Mercatel con toda la comunidad, los comerciantes por supuesto, pero también todos los actores implicados en este ecosistema.
Charlotte: Los pagos digitales están progresando mucho, lo cual es muy positivo. Pero el sector minorista siente que necesita más competencia para poder jugar con los precios. Así que las transferencias, sean cuales sean, pueden ayudar a orientar a las empresas en la dirección correcta y en la trayectoria correcta hacia la optimización de costes.
¿Cómo funciona una transferencia instantánea? ¿En qué se diferencia de un pago tradicional?
Bertrand: Es una evolución, un nuevo paradigma de transferencia. Se trata de una transferencia instantánea de cuenta a cuenta en menos de 10 segundos, desarrollada en particular por DSP2, que, junto con Open Banking, ha traído nuevos actores que han trabajado para promover esta transferencia instantánea. También va acompañada de todo un conjunto de reglamentos destinados a armonizar estas normas en toda Europa.
Fanny: La transferencia instantánea complementa la transferencia estándar. Las transferencias convencionales se realizan en D más 1 día laborable. Con una transferencia instantánea, los fondos se transfieren en 10 segundos como máximo, pero en realidad se tarda más bien 2-3 segundos. Se trata de una transferencia de fondos con la posibilidad de reutilizar los fondos en cuanto estén en su cuenta. Además, una de las ventajas del Reglamento de transferencias instantáneas es que el precio será idéntico al de una transferencia convencional. Por lo tanto, la elección del tipo de transferencia puede hacerse en función del uso y no del precio.
Muy bien, entonces una transacción CB tradicional frente a una transferencia instantánea, ¿quién gana?
Bertrand: Francia es un país de tarjetas. Los pagos electrónicos con tarjeta son una cadena compleja con muchos actores. Las transferencias, y en particular las instantáneas, son una cadena mucho más sencilla e innovadora, con menores costes para los comerciantes. Sin embargo, no basta con que la transferencia en sí sea instantánea o sencilla, sino que hay que añadirle toda una capa de servicios, que lleva muchos años diseñándose en los pagos electrónicos con tarjeta. Esperamos que este trabajo, que ahora se está desarrollando, envuelva el carril de transferencia instantánea en soluciones de pago de alto rendimiento tanto para los comerciantes como para los usuarios.
Y en cuanto a normas y reglamentos, ¿cómo se rigen las transferencias?
Bertrand: Como decía Fanny, la transferencia instantánea ha evolucionado a partir de la clásica transferencia SEPA. PSD2 con Open Banking, que permitió a terceros acceder a las cuentas de los clientes bancarios para ofrecer servicios de agregación de cuentas o de iniciación de pagos.
Pero no fue suficiente. A Europa le preocupaba que este método de pago no se desarrollara con suficiente rapidez, así que elaboró un segundo reglamento, que se adoptó a principios de este año. Se ha armonizado el coste de la transferencia, es decir, una transferencia instantánea no debe ser más cara que una transferencia convencional. También se establecen obligaciones para que las entidades bancarias puedan recibir transferencias instantáneas, emitirlas y recibirlas. Por último, hay obligaciones relativas a la seguridad de las transferencias instantáneas, con la verificación del IBAN con el nombre de la persona a la que se hace la transferencia.
Fanny: Sí, sabemos que las tarjetas bancarias son imbatibles para las compras cotidianas de los particulares, salvo cuando son de grandes importes. Así que, de hecho, el verdadero beneficio del pago por transferencia y de la transferencia instantánea será para los pagos de gran valor. Para que se haga una idea, la cesta de la compra media de Fintecture es de 1.000 euros. El pago por transferencia es, por tanto, un complemento del sistema de pago electrónico existente, no un sustituto de la tarjeta. Lo complementa en los casos en que la tarjeta puede no ser todo lo eficiente que los comercios desearían, al recuperar ventas que no estaban siendo procesadas por la tarjeta. Así que es un complemento, no una sustitución.
Lo que estamos viendo en Fintecture y en general con los miembros de AFEPAME es que los particulares aprecian especialmente el pago por transferencia bancaria para compras como equipamiento del hogar, coches, bricolaje, viajes, artículos de lujo... Todo lo que cueste más de cierta cantidad y para lo que la tarjeta no siempre da una respuesta positiva.
También existe un potencial aún mayor en el lado B2B para todas las empresas que trabajan con pequeños profesionales, de nuevo debido al tamaño de sus compras, como en el sector de la construcción y las obras públicas, el suministro de equipos de servicios, los mayoristas de alimentación, etc. Los profesionales manifiestan un gran interés por este medio de pago. Y este medio de pago puede ofrecerse en el sitio web, en la tienda o incluyendo un enlace en las facturas. Es una verdadera ventaja para los comerciantes que desean cobrar rápidamente.
¿Ya se puede pagar por transferencia bancaria en algunas cadenas?
Fanny: Por supuesto, en algunas tiendas se puede pagar por transferencia bancaria. Detrás de esto, los miembros de AFEPAME se aseguran de que la conciliación de los flujos sea lo más sencilla posible para el minorista, que no tiene nada que hacer. Así que ya se está ofreciendo y la reacción es muy positiva. Sabemos que los índices de conversión son elevados. También sabemos que algunos comerciantes están aumentando sus ventas en más de un 20% cuando se ofrece este tipo de pago.
Charlotte: Retomando lo que ha dicho Fanny, algunos comercios ya ofrecen la posibilidad de pagar por transferencia bancaria. Esto ocurre sobre todo en las tiendas de bricolaje, como ha dicho Fanny, pero no es lo único. De hecho, además de los minoristas, hay bastantes asociaciones y organizaciones benéficas que aceptan el pago por transferencia bancaria. Esto es cada vez más popular. Las vías no son las mismas que las de la tarjeta, pero en cualquier caso, habiéndolo utilizado ya, es bastante agradable, bastante inteligente, y seguramente se generalizará en los próximos meses.
Charlotte, ¿cuáles son los irritantes actuales en torno a este traspaso?
Charlotte: Abordamos estos problemas en el marco de un grupo de trabajo que creamos hace unos meses. Nos centramos sobre todo en la cuestión del recorrido del cliente, porque el recorrido del cliente es esencial para un comerciante. Un proceso tedioso para un consumidor es, de hecho, redundante. Cuanto más multipliques las etapas, más te va a impedir llegar al final. Por eso nos pareció que hoy, el inicio del pago (que da lugar a una transferencia, instantánea o no) es uno de los temas que debemos tratar. Hay algunos pasos más que para los pagos tradicionales con tarjeta, pero como las cosas están empezando a desarrollarse, todavía hay tiempo para hacer algo al respecto.
A este concepto de la vía de pago, que es uno de los irritantes, se añade la cuestión de los posibles gastos asociados al pago por transferencia, sobre todo a las transferencias instantáneas. Pero los bancos están pensando en ello, y seguro que encuentran una solución con la ayuda de los minoristas.
Fanny: Para AFEPAME, una de las principales molestias que planteaban los clientes era claramente el precio de las transferencias instantáneas, que no era el mismo que el de las transferencias convencionales. También dependía del banco, e incluso del tipo de cuenta que se tuviera: profesional o privada. Pero con la nueva normativa sobre transferencias instantáneas, sabemos que el precio será el mismo que el de una transferencia estándar, por lo que será más sencillo.
También recibimos comentarios sobre la falta de accesibilidad de este tipo de transferencia, que no es necesariamente fácil de encontrar. En las páginas web, en las aplicaciones bancarias, y todavía había bancos en Europa que no la ofrecían. No había obligación de que los bancos recibieran o emitieran estas transferencias. Francia era más o menos un buen ejemplo, pero no ocurría lo mismo en toda Europa. Algunos bancos sólo recibían transferencias, otros sólo las emitían, y la tercera categoría no hacía nada.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los bancos y los bancos comerciales en materia de transferencias?
Bertrand: Para los bancos, es una transición complicada. Permítanme recordarles que en el mundo de las tarjetas, los emisores son remunerados por cada pago efectuado a un comerciante, ya sea en línea o local. Así que hay todo un nuevo modelo económico para los bancos. Su principal reto es encontrar un modelo de negocio para las transferencias instantáneas. Luego, como ha dicho Fanny, tienen que desarrollar ofertas de servicios que sean relevantes tanto para los clientes como para los comerciantes.
Para saber más, ¿cómo evolucionan las transferencias a escala europea?
Fanny: Las transferencias ya están bien establecidas en algunos países, sobre todo en los del Benelux. En otros no tanto. Cada país europeo tiene su propia cultura de pago. Pero, ¿cómo evolucionan las cosas? En general, el pago por transferencia se está desarrollando. En Francia, pensamos que podría sustituir a los cheques en algunos casos. Pero, una vez más, se trata también de completar la oferta, porque el objetivo principal es que, al final, el pago se realice. Y nunca se puede garantizar al 100% el éxito del pago con un solo tipo de medio de pago. Así que, en Europa, esto ayuda a optimizar las tasas de conversión para los minoristas, y los clientes están satisfechos porque saben que podrán pagar en cualquier caso.
Así que la demanda está ahí, claramente, tanto por parte del cliente como del comerciante. Existe un deseo real, sobre todo en un mundo en el que las nuevas tecnologías están cada vez más presentes, de que el pago ya no falle, salvo, por supuesto, en caso de fraude o por razones debidamente justificadas. Así pues, el pago instantáneo evoluciona positivamente y el pago por transferencia se desarrolla.
Los retos que teníamos con Open Banking se referían a las API, los canales de acceso creados por los bancos a raíz de la directiva PSD2 (la directiva europea que impuso el pago por transferencia). Al principio, las API fueron bastante decepcionantes. Pero se entablaron debates constructivos entre los miembros de AFEPAME, con Mercatel, que estaba presente en la mesa, y con los bancos para desarrollar estas API. Paralelamente a estos debates sobre las API, las entidades de pago también han desarrollado una experiencia complementaria a las API para que este medio de pago sea un éxito. En resumen, consideramos que las transferencias instantáneas son un verdadero paso adelante para Europa.
Pero, una vez más, es complementario de la transferencia tradicional. Y no hay que olvidar la experiencia de las entidades de pago, que combinarán este tipo de pago con sistemas que permitan conciliar los flujos. Los comerciantes buscan sobre todo que el pago se efectúe, pero no perder tiempo rastreando quién pagó qué. He aquí un pequeño ejemplo del sector del automóvil. En Fintecture, tenemos un cliente que ha aumentado la proporción de transferencias instantáneas del 5% al 37 en sólo unos meses. Los clientes que eligieron las transferencias instantáneas pudieron irse con su vehículo el mismo día. Así que es una ganancia en términos de servicio al cliente, pero también es una ganancia en términos de gestión de existencias.
Y en el frente europeo, también tenemos a Wero.
Bertrand: Efectivamente, varios bancos europeos han unido sus fuerzas para crear una experiencia lo más armonizada posible en Europa en torno a las transferencias instantáneas. Esta iniciativa se ha materializado a través de EPI, una empresa europea que reúne a los principales bancos de cinco países: Francia, Alemania y Benelux. Lanzará un monedero europeo llamado Wero, basado en las transferencias instantáneas. Este monedero europeo complementa el servicio de iniciación de pagos descrito por Fanny, que es más B2B. Con Wero, nos enfrentamos a un pago realmente corriente, muy orientado al B2C.
Wero se expandirá en los próximos meses, inicialmente para soluciones de pago P2P. Esto es en cierta medida lo que se hace hoy en Francia con Paylib y en varios otros países con otras soluciones. Por tanto, estas soluciones se armonizarán en torno a Wero, para P2P, en el segundo semestre de 2024. La utilización de este monedero de pago por transferencia instantánea en el comercio electrónico debería ver la luz a principios de 2025, y la proximidad le seguirá casi con toda seguridad a finales de 2025 o principios de 2026.
¿Cuándo podremos ver estas nuevas soluciones en el mercado, en particular este monedero de pago europeo?
Charlotte: El monedero Wero estará disponible en los plazos que hemos mencionado: a partir de este año para P2P y P2Pro, luego para el comercio electrónico a partir de 2025 y para uso local durante 2026-2027. Esto exigirá inevitablemente que los actores implicados se comuniquen, y que lo hagan bien y ampliamente. Porque, como todo nuevo medio de pago, hay que establecer su uso y, sobre todo, conseguir la adhesión de los consumidores.
Así que va a hacer falta mucho trabajo por parte de los bancos, pero también por parte de Wero y los comerciantes para garantizar que este monedero sea aceptado y, sobre todo, que los titulares de tarjetas lo utilicen. Ese es el objetivo de cualquier solución: encontrarle una utilidad y conseguir que la gente la utilice. Así que estaremos muy atentos. Pero aunque seamos muy optimistas al respecto, no habrá ninguna gran noche porque los consumidores no esperan nada. Así que también dependerá de nosotros convencerles de que utilicen este medio de pago, que al final puede que no les cambie la vida pero les permitirá pagar de otra manera y con servicios de valor añadido que los actores tendrán que construir juntos.
¿Qué papel desempeña Mercatel en estos desarrollos actuales y futuros? ¿Cuál es su posicionamiento?
Charlotte: La vocación de la estructura que representamos es descifrar las evoluciones tecnológicas. Nuestra ambición es comprender cómo las transferencias van a cambiar el juego y, sobre todo, ofrecer alternativas creíbles, ya que están siendo impulsadas por Europa. Así que vamos a intentar que todo el mundo pueda subirse a bordo. Cuando digo todos, me refiero a los comerciantes, pero también a los bancos, por supuesto, y a los proveedores de servicios como TPP y Wero.
¿Cómo lo hacemos? En abril creamos un grupo de trabajo. Se reúne cada dos meses para trabajar sobre las principales cuestiones que, a nuestro juicio, requieren especial atención en la actualidad. La primera reunión fue exploratoria, destinada a recabar las opiniones de los participantes. Fuimos bastantes, y estamos muy satisfechos. Las próximas reuniones se centrarán en las rutas, que son un elemento crítico para los comerciantes.
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